CRM решения

Создаем и внедряем системы автоматизации бизнес-процессов. Интеграция CRM с внешними и внутренними сервисами компании. Уникальные методологии продаж, управление контактами, контроль платежей, электронный маркетинг.

далее
далее
Кейс 10

Разработка CRM для компании CADFEM CIS. Версия 2.0

Во второй версии SamovarСRM мы улучшили пользовательский интерфейс и существенно расширили функциональные возможности системы
Сроки
ЗАПУСК ВО ВСЕХ ФИЛИАЛАХ
9 месяцев
РЕЛИЗ
2017 год
Технологии
Web
Symfony, Doctrine (MySQL), ElasticSearchBootstrap
Mobile
Bootstrap (mobile layout)

О заказчике

CADFEM CIS занимается распространением программного обеспечения, обучением и консультированием в области инженерного анализа. Основу продуктовой линейки СADFEM CIS составляют программные инструменты ANSYS. Компания ведет деятельность в 6 городах России, где работает более 60 сотрудников.
В 2016 году мы запустили для СADFEM CIS систему управления продажами и проектами SamovarCRM. Эта система ведет клиентскую базу, лиды и сделки, помогает ставить задачи и распределять нагрузку, генерирует документы и работает со статистикой.

О проекте

После запуска первой версии проекта руководство CADFEM CIS пришло к выводу, что систему необходимо развивать и внедрять во все бизнес-процессы компании. В ноябре 2016 года мы продолжили разработку Samovar, и в августе 2017 года вторая версия была готова к полноценному внедрению во всех филиалах компании.

Цели

Главной целью проекта было внедрение CRM-системы во всех офисах компании CADFEM CIS и обеспечение комфортного использования системы сотрудниками. В связи с этим возникла необходимость доработать существующую систему, реализовать новые функциональные возможности и повысить качество взаимодействия с системой.

Решение

Новый функционал

Учет платежей и счетов в разных валютах.

В новой версии предусмотрена регистрация договора в российских рублях, долларах США и евро. Однако есть одна особенность: стоимость договора может быть указана в разной валюте, но счета должны выставляться в рублях. Система сама пересчитывает суммы и сводит баланс.

Evercode Lab

Deal Registration — функция регистрации новых клиентов ANSYS, включающая заполнение заявки в ANSYS, генерацию письма и регистрацию ответа. Система фиксирует дату регистрации и уведомляет менеджера о необходимости продления по истечении срока. Краткая информация по регистрациям приведена в карточке Компании.

Evercode Lab

Массовая рассылка писем

Функция рассылки должна отвечать трем требованиям: фильтры для списков рассылки, экспорт данных в сервис Sendgrid и генерация статистики с результатами. Мы реализовали матричную логику фильтров, которая работает как на сужение, так и на расширение списка рассылки, с возможностью исключающей фильтрации. Также предусмотрена возможность сохранять набор фильтров и использовать его для создания новых наборов. Экспорт данных в Sendgrid реализован по API с возможностью создания списка и выполнения рассылки в интерфейсе SamovarCRM. Статистика с результатами рассылки из Sendgrid также выгружается в систему.

Evercode Lab

Аватары

Появилась возможность добавления аватаров к некоторым сущностям в версии 2.0: Пользователям, Компаниям, Контактам, Лидам и Услугам.

Evercode Lab

История трудовой жизни Контакта

Эта функция позволяет обновлять данные контакта и архивировать устаревшую информацию с сохранением доступа. Контакт может поменять номер телефона или адрес электронной почты, уволиться или перейти в другую компанию, где продолжит взаимодействие с CADFEM CIS. Благодаря функции трудовой жизни все подобные изменения отражаются в карточке Контакта.

Мобильная верстка

Первая версия SamovarCRM не предполагала мобильной верстки, но отзывы сотрудников указали на ее необходимость. В мобильную версию вошли только основные блоки.

Evercode Lab
Evercode Lab

Новые формы отчетности

Помимо воронки продаж, реализованной в первой версии системы, вторая версия включила в себя итоговые отчеты за месяц, квартал и год; в форме отчета появилась также дата среза и роль Ответственного за отчет. В версии 2.0 стала возможна выгрузка отчета в excel. Воронку продаж из первой версии мы дополнили ее графическим представлением.

Evercode Lab

Доработка существующего функционала

Evercode Lab

Загрузка файлов в систему

Мы расширили список входов для импорта файлов. Помимо HTML и PDF-файлов можно добавлять файлы в формате DOCX. Предусмотрена возможность прикрепления файлов к разным сущностям, таким как Компании, Контакты, Возможности, ревизии документов и комментарии.

Evercode Lab

Автоматизация работы с модулем “Возможности”

Мы усовершенствовали логику Возможностей для максимальной автоматизации рабочего процесса. Теперь пользователь следует заданному сценарию Возможности, а модуль показывает статус конвертации Возможности в продажу в процентах. Добавлена валидация для открытых, успешно закрытых и потерянных Возможностей.

Расскажите нам о своих идеях, и мы предложим лучшие решения!
Связаться с нами
Другие кейсы