Разработка CRM для компании CADFEM CIS

О проекте

CADFEM CIS занимается дистрибуцией ПО для инженерного анализа, а также обучением и консалтингом компаний в этой сфере. Основу продуктовой линейки составляет ПО компании ANSYS. В фирме работает более 60 сотрудников в 6 филиалах в разных частях России.

У компании 450 клиентов, по каждому из которых нужно вести работу по сбору и оценке информации, по планированию продаж. В какой-то момент стало понятно, что все это тяжело делать на базе только офисных решений и электронной почты.

4 года осуществлялись попытки внедрить в компании различные CRM системы: Мегаплан, MS Dynamics и другие, но они не подходили. Какие-то были слишком простыми, а какие-то чересчур сложными. И в любом случае пришлось бы дописывать систему под себя.

Задачи

На первый год разработки CRM-системы для CADFEM CIS мы поставили перед собой цель перевести в цифровую среду следующие бизнес-процессы компании:

• Ведение базы данных по клиентам
• Продажи
• Коммуникации
• Менеджмент
• Топ-менеджмент
• Документооборот

Solution

Компании и контакты

Задачи

Уведомления

Поиск

Документооборот

Модуль коммуникации

Перенос данных из прототипа, запуск системы

Для запуска нам оставалось перенести все данные из прототипа. Это несложная в плане технологий задача требовала, однако, много времени и внимательности.

Мы перенесли компании, адреса компаний, контакты, по 2 вида коммерческих предложений и писем, задачи, пользователей и комментарии двух типов, обработав также разные специфичные случаи.

В день переезда мы дождались, пока все закончат работу в прототипе, выгрузили актуальные данные и залили их на рабочий сервер. На следующий день весь петербургский филиал начал работу в новой CRM, а к старой системе вход был закрыт.
Следующая рабочая неделя была посвящена доработкам системы под критичные нужды пользователей и исправлению найденных ими ошибок.

Календарь

Отчет по трубопроводу

Другие задачи:

• управление лицензиями и услугами
• загрузка прайс-листов
• новые типы задач